Stárnoucí Stalin (G. Dépardieu) přijíždí odpočívat na letní sídlo v dobrovodu milenky Lidie (E. Seignerová). V pracovně má pohovku, která připomíná Freudův divan, a navrhne Lidii psychoanalytickou hru. Na Stalinovo přijetí čeká také mladý malíř Danilov, který má vytvořit diktátorův pomník, a mezi trojicí vzniká nebezpečný milostný trojúhelník. Historické drama v režii herecké hvězdy Fanny Ardantové.