Gangster Sean žije drsný, ale úspěšný život kriminálníka na okraji Los Angeles. Jednoho dne ale potká číšnici Lilly a jeho okouzlení se rychle stane fatální posedlostí. Když se ukáže, že Lilly je drogově závislá, Sean se rozhodne jí pomoci. Osudová láska tváří v tvář heroinu ale nabírá rozměr řecké tragédie. Temná, stylizovaná romance v žánrovém ladění je režijním debutem herce Ulricha Thomsena.