Farář Peter žije na malebném polostrově Luštica. Opuštěn manželkou se sám stará o senilní matku a revoltujícího pubertálního syna a přemýšlí, zda Bůh už svět také raději opustil, či se spíše stal lhostejným. Brzy se také dostává do konfliktu s pověrčivými vesničany, kteří se ho pokusí ve jménu bohatých investorů vyhnat. Hořkosladké komediální drama bylo za Černou horu vysláno do boje o Oscary.