Malá Francisca získává poznatky o anatomii opravdu netradičně. Matka, bývalá chirurgyně, ji vzdělává za pomoci uříznuté kraví hlavy na kuchyňském stole. Tajemná návštěva přinese do jejich pokrouceného a uzavřeného domova trauma jiného druhu. Po letech se Francisca snaží o spojení se světem – co ale tomu světu provede? Americká gotika v luxusně ostré černobílé hře stínů překračuje dimenze hororového žánru.