Zeyerova romantická pohádka o strastiplné pouti prince Radúze a princezny Mahuleny, kteří musejí k naplnění své lásky překonat řadu protivenství, nebezpečí a temných kouzel. Filmová adaptace Petra Weigla s hudbou Josefa Suka dává vyniknout podmanivé poetice a okouzlující výpravě dnes již klasického snímku v hlavní roli s Janem Třískou, který převezme na Febiofestu cenu Kristián za přínos světové kinematografii.