Malý Mert má podstoupit obřízku, což se na tureckém venkově tradičně slaví. Mertův otec by měl oslavu uspořádat, ale je příliš chudý a ovci ze svého stáda zabít nechce. A prý když nepodřízne jehně, bude muset obětovat syna. Koprodukční poetické drama.