Dokument vypráví příběh skupiny teenagerů z arktického města Tromsø, kteří změnili tvář taneční hudby na celém světě. Původně k ukrácení dlouhých zimních večerů vytvořili vlastní hudební scénu, ale jejich tvorba brzy dalece přesáhla hranice Norska. Dvacet let trvající severský hudební fenomén přibližují umělci Bryan Ferry, Bjørn Torske, DJ Strangefruit, Todd Terje, Lindstrøm a Bill Brewster.