V díře na kraji arizonské pouště žije mladá Katie. S matkou bydlí v karavanu a mezi muži, již přicházejí a mizí, se dveře netrhnou. Katie si nechává platit za sex a sní o životě v San Francisku. Jednoho dne sem osud přivane kriminálníka Bruna, jenž by ji konečně mohl odvézt daleko od každodenní mizérie. Nezávislé drama o životním optimismu vzniklo v produkci filmařů z Borderline Films.